Vous pouvez faire évoluer une famille vers une autre étape lorsque sa demande progresse. Wiklee permet de le faire directement depuis la vue Parcours du pipeline ou depuis la fiche de la famille.
Le changement doit toujours refléter la situation réelle du dossier. Il est possible d’avancer une famille, mais aussi de la replacer dans une étape précédente si son parcours l’exige.
Déplacer une famille depuis le pipeline
La vue Parcours présente les demandes actives sous forme de cartes réparties dans différentes colonnes.
Pour changer l’étape d’une famille :
Ouvrez la rubrique Pipeline.
Vérifiez que la vue Parcours est sélectionnée.
Repérez la carte de la famille concernée.
Utilisez la poignée de déplacement de la carte.
Faites glisser la carte vers la colonne souhaitée.
Relâchez-la dans cette colonne.
Pendant le déplacement, un aperçu de la carte reste visible. Après le dépôt, Wiklee affiche immédiatement la famille dans sa nouvelle étape.
Un message confirme le changement, par exemple : Famille Dupont → Qualifié.
Si l’enregistrement échoue, la carte revient dans son étape précédente et un message indique que le changement de statut est impossible.
Le glisser-déposer fonctionne uniquement dans la vue Parcours. Les dossiers placés dans En attente ou Clôturés suivent des règles différentes.
Changer l’étape depuis la fiche famille
La fiche d’une famille présente son parcours sous la forme d’une frise. L’étape actuelle est mise en évidence avec sa couleur, tandis que les autres restent plus discrètes.
Pour modifier l’étape depuis la fiche :
Ouvrez la fiche de la famille.
Restez dans l’onglet Suivi.
Repérez la frise du parcours.
Sélectionnez l’étape souhaitée.
Attendez le message confirmant le changement.
L’étape actuellement active ne peut pas être sélectionnée une seconde fois.
Pour un changement ordinaire entre deux étapes actives, Wiklee enregistre immédiatement la nouvelle position. Aucun champ de date supplémentaire n’est demandé. Le changement est également ajouté à l’historique du dossier.
Les étapes affichées dépendent de la configuration de votre organisation. Leur nom et leur ordre peuvent donc différer des exemples présentés dans ce guide.
Comprendre les changements nécessitant une action supplémentaire
Certaines situations ne peuvent pas être traitées comme un simple changement de colonne.
Passer un dossier en Signé
Le passage en Signé s’effectue depuis la fiche famille. Wiklee doit vérifier les informations du contrat avant de clôturer le dossier avec ce statut.
Une carte ne doit donc pas être déposée directement dans une colonne Signé.
Marquer une famille comme perdue
Le passage en Perdu s’effectue également depuis la fiche famille. Wiklee demande un motif afin de conserver une information exploitable dans l’historique du dossier.
Placer une famille en attente
En attente est un état temporaire et non une étape ordinaire du parcours. La mise en attente utilise un parcours dédié comprenant notamment une date de révision ou une tâche de suivi.
La famille conserve l’étape qu’elle occupait avant sa mise en attente.
Reprendre un dossier en attente
Depuis la vue En attente, la famille peut être réactivée. Elle rejoint alors le parcours actif en tenant compte de l’étape conservée et du suivi associé à son attente.
Vérifier le résultat du déplacement
Après un changement, vérifiez que :
la carte apparaît dans la colonne attendue ;
la nouvelle étape est visible sur la fiche famille ;
la prochaine action affichée reste cohérente ;
le dossier se trouve toujours dans la bonne vue.
Si vous ne retrouvez pas immédiatement la famille, contrôlez la recherche, les filtres et le sélecteur de structures. Vérifiez également les vues En attente et Clôturés.
Modifier les coordonnées ou le besoin d’accueil d’une famille ne change pas automatiquement son étape. Le déplacement dans le pipeline reste une action distincte.
Questions fréquentes
Puis-je déplacer directement une famille vers Signé ?
Pourquoi le déplacement vers Perdu est-il refusé depuis le Pipeline ?
La note est-elle obligatoire lors d’un changement d’étape ?
Puis-je faire revenir une famille vers une étape précédente ?