Une tâche représente une action à réaliser. Elle comporte un intitulé, un responsable et une échéance. Elle peut être liée à une famille pour conserver le contexte du suivi, mais ce rattachement n’est pas obligatoire.
Créer une tâche
Ouvrez la rubrique Tâches.
Sélectionnez Nouvelle tâche.
Saisissez l’action dans Que faut-il faire ?.
Choisissez le Responsable.
Sélectionnez une échéance : Aujourd’hui, Demain, Dans une semaine ou une date personnalisée.
Liez éventuellement une famille.
Ajoutez une note si elle apporte un contexte utile.
Sélectionnez Créer la tâche.
Lorsque votre profil figure dans l’annuaire de l’organisation, Wiklee vous propose par défaut comme responsable avec le libellé Moi.
Créer une tâche depuis une famille
Depuis la fiche d’une famille, la tâche peut être créée avec le dossier déjà lié. Le nom de la famille apparaît ensuite sur la ligne de tâche et permet de revenir rapidement à sa fiche.
Vous pouvez aussi enchaîner la création après une entrée de journal grâce à l’option Créer ensuite une tâche. L’entrée enregistrée et la tâche restent deux éléments distincts.
Modifier une tâche
Sélectionnez une ligne de tâche ou l’action Modifier la tâche. Ajustez l’intitulé, le responsable, l’échéance ou la note, puis sélectionnez Enregistrer. Lorsqu’une tâche a été créée depuis un dossier, la famille liée reste verrouillée afin de préserver son contexte.
Terminer ou rouvrir une tâche
Utilisez le cercle à gauche de la tâche pour la marquer comme faite. Une tâche terminée rejoint la section Terminées. La même commande permet ensuite de la rouvrir.
Si la tâche pilote une attente active, Wiklee demande d’abord comment résoudre cette attente. Cette vérification évite de terminer la tâche sans traiter l’état du dossier.
Supprimer une tâche
Sur une tâche ouverte, utilisez Supprimer la tâche, puis confirmez. La suppression est définitive. Une tâche liée au suivi d’une attente active ne peut pas être supprimée tant que ce lien doit être conservé.
Questions fréquentes
Une tâche doit-elle toujours être liée à une famille ?
Non. Le lien est facultatif, mais il est recommandé lorsqu’une action concerne un dossier précis.
L’échéance est-elle obligatoire ?
Oui. Choisissez un raccourci ou une date personnalisée avant de créer la tâche.
Puis-je attribuer la tâche à un autre membre ?
Oui, si ce membre est disponible dans l’annuaire de votre organisation.
Pourquoi une tâche ne peut-elle pas être supprimée ou terminée directement ?
Elle peut piloter une attente active. Wiklee protège alors la cohérence du dossier et demande une résolution adaptée.