Le journal conserve les faits déjà survenus dans le dossier d’une famille. Utilisez-le pour consigner un échange réalisé ou une information interne. Pour une action encore à faire, créez plutôt une tâche.
Ouvrir la saisie du journal
Ouvrez une fiche famille, puis l’onglet Suivi.
Sélectionnez l’action Ajouter au journal, ou choisissez un raccourci dans la section Journal d’activité.
Vérifiez le nom de la famille affiché dans la fenêtre.
Le même formulaire peut également être ouvert depuis le Pipeline lorsque le dossier est déjà identifié.
Choisir la nature de l’entrée
Appel pour un appel passé ou reçu ;
SMS pour un message envoyé ou reçu ;
E-mail externe pour garder la trace d’un e-mail échangé hors de Wiklee ;
Rencontre pour un échange en personne, une visite ou un rendez-vous sur place ;
Note pour une information interne sans contact avec la famille.
Compléter les informations
Vérifiez la Date et l’Heure.
Pour un appel, choisissez Sortant ou Entrant, puis l’issue Joint ou Non joint. Activez Message vocal laissé si nécessaire.
Pour un SMS ou un e-mail externe, choisissez Envoyé ou Reçu.
Ajoutez un résumé dans Détails.
Sélectionnez Ajouter.
Le détail est facultatif pour les échanges, mais obligatoire pour une note. Une entrée qualifiée apparaît ensuite dans le journal avec sa nature, son sens et, pour un appel, son issue.
Créer une tâche après l’entrée
Activez Créer ensuite une tâche si l’échange appelle une action future. L’entrée est d’abord enregistrée, puis la fenêtre Nouvelle tâche s’ouvre avec la famille déjà liée. Si vous annulez la tâche, l’entrée du journal reste conservée.
Questions fréquentes
Quelle différence entre une entrée de journal et une tâche ?
Le journal décrit un fait passé ; une tâche représente une action à réaliser avec une échéance.
L’option E-mail externe envoie-t-elle un message ?
Non. Elle consigne uniquement un e-mail échangé en dehors de Wiklee.
Le champ Détails est-il obligatoire ?
Il est obligatoire pour une note et facultatif pour les autres natures.
Puis-je corriger une entrée manuelle ?
Oui. Lors de la modification, la date, l’heure, le sens, l’issue et le texte peuvent être ajustés. La nature d’origine reste verrouillée.