La fiche famille présente, dans l’onglet Suivi, une frise qui reprend le parcours configuré pour votre organisation. Elle permet de situer immédiatement le dossier et, lorsque l’action est disponible, de le faire passer vers une autre étape.
Lire la frise du parcours
Ouvrez la fiche de la famille.
Sélectionnez l’onglet Suivi.
Repérez la frise placée au-dessus des actions rapides.
L’étape actuelle est mise en valeur avec sa couleur. Les autres étapes restent neutres. Elles ne signifient pas nécessairement qu’une étape a déjà été terminée : un dossier peut avancer ou revenir vers une étape antérieure.
Comprendre l’ordre des étapes
Le parcours commence par Pré-inscription, se poursuit avec les étapes actives définies par votre organisation, puis se termine par les issues Signé et Perdu. Les intitulés intermédiaires peuvent donc différer d’une organisation à l’autre.
Passer vers une autre étape
Sélectionnez une étape neutre pour demander le changement. Une transition ordinaire est appliquée directement et Wiklee ajoute automatiquement sa date dans le journal. L’étape actuelle, elle, n’est pas cliquable.
Certaines situations ouvrent un parcours dédié :
Signé passe par la vérification du contrat ;
Perdu ouvre la fenêtre qui demande le motif, la date, une note éventuelle et le devenir des tâches ;
un dossier déjà perdu doit être réouvert ;
un dossier en attente doit d’abord sortir de son attente avant de rejoindre l’étape choisie.
Retrouver la même situation dans le pipeline
La frise et le Pipeline utilisent le même référentiel d’étapes. Un changement validé sur la fiche se reflète donc dans la colonne correspondante du Pipeline. En cas d’échec d’enregistrement, Wiklee conserve la situation précédente et affiche un message d’erreur.
Questions fréquentes
Pourquoi les étapes de mon organisation sont-elles différentes ?
Les étapes intermédiaires sont configurées pour chaque organisation. Seules les positions de Pré-inscription, Signé et Perdu sont fixes.
La couleur indique-t-elle les étapes déjà terminées ?
Non. Seule l’étape actuelle porte sa couleur. Les autres restent neutres, car un dossier peut revenir en arrière.
Pourquoi l’étape actuelle ne répond-elle pas au clic ?
Elle n’est pas actionnable puisqu’aucun changement n’est nécessaire.
Puis-je passer directement un dossier à Signé ?
Oui, mais Wiklee ouvre d’abord la vérification du contrat afin de sécuriser cette transition.