Le Journal d’activité d’une famille rassemble ses échanges et les événements utiles à son suivi. Les e-mails envoyés depuis Wiklee, les conversations synchronisées et les brouillons enregistrés y apparaissent avec les autres actions du dossier.
Accéder au journal de la famille
Ouvrez la fiche depuis le Pipeline, la rubrique Familles ou la recherche globale.
Vérifiez que l’onglet Suivi est sélectionné.
Repérez la section Journal d’activité.
Afficher uniquement les e-mails
Ouvrez le filtre du journal, puis sélectionnez E-mails. Wiklee conserve alors les conversations, les e-mails envoyés et les brouillons de cette famille. Revenez sur Tous pour retrouver l’ensemble de l’activité.
Une ligne peut être présentée comme un E-mail envoyé ou comme un Échange e-mail. La seconde présentation indique que Wiklee dispose d’une conversation synchronisée ou d’un message entrant. Un compteur apparaît à partir de deux messages.
Ouvrir une conversation
Sélectionnez la ligne correspondant à l’échange recherché.
Parcourez les messages du fil.
Dépliez un message lorsque son contenu est réduit.
Utilisez l’épingle si l’échange doit rester visible parmi les événements importants.
Si la conversation peut recevoir une réponse depuis Wiklee, les actions de réponse apparaissent dans l’en-tête. Leur disponibilité dépend notamment de la messagerie connectée et du message reçu.
Consulter une pièce jointe
Les fichiers apparaissent dans la section Pièces jointes du message auquel ils appartiennent.
Sélectionnez le nom ou la zone principale du fichier pour le télécharger.
Lorsqu’un aperçu est pris en charge, utilisez l’action d’aperçu pour consulter le fichier sans quitter la conversation.
Si Wiklee indique que le fichier est indisponible, il ne peut pas être récupéré depuis cette conversation.
Comprendre les limites de l’historique
Un e-mail envoyé par le service Wiklee sans compte de messagerie connecté peut être conservé comme simple envoi sortant. Dans ce cas, une réponse reçue en dehors de Wiklee ne remonte pas automatiquement dans le journal. Une messagerie connectée permet de suivre les conversations compatibles dans la fiche famille.