Pipeline, tâches et suivi

Comprenez les vues Parcours, En attente et Clôturés, puis apprenez à lire les étapes et les informations affichées sur chaque carte famille.

Faites évoluer une famille depuis le pipeline ou sa fiche, et identifiez les changements qui nécessitent un parcours particulier.

Sélectionnez plusieurs familles d’une même étape, contrôlez les exclusions et personnalisez chaque message avant de confirmer l’envoi groupé.

Lisez la frise du dossier, identifiez son étape actuelle et utilisez le bon parcours pour changer sa situation.

Consignez un appel, un SMS, un e-mail externe, une rencontre ou une note, puis créez si besoin une tâche de suivi.

Créez une tâche, définissez son responsable et son échéance, puis modifiez-la, terminez-la ou rouvrez-la selon l’avancement.

Retrouvez les tâches utiles grâce au périmètre personnel ou collectif, à la recherche et aux groupes d’échéance.